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9月19日，字节跳动旗下VR品牌Pico官宣，将于9月22日20:00举办全球发布会，9月27日19:30举办国内新品发布会，届时将正式发布VR新品“PICO4”。字节跳动于2021年收购Pico，并入其VR相关业务。由于互联网巨头的入局，VR生态现状正逐渐发展为“Meta+Quest”和“字节+Pico”两大阵营。在国信证券分析师夏妍和张衡看来，上述两大阵营分别代表
9月19日，字节跳动旗下VR品牌Pico官宣，将于9月22日20:00举办全球发布会，9月27日19:30举办国内新品发布会，届时将正式发布VR新品“PICO4”。
字节跳动于2021年收购Pico，并入其VR相关业务。由于互联网巨头的入局，VR生态现状正逐渐发展为“Meta+Quest”和“字节+Pico”两大阵营。
在国信证券分析师夏妍和张衡看来，上述两大阵营分别代表VR生态的全球典范和中国新星。
什么是VR生态？
国信证券表示，从行业底层逻辑来看，元宇宙是Web3时代的重要承载，而VR/AR是接入元宇宙世界的重要入口，元宇宙需要5大关键技术支撑：VR/AR、5G、云计算、AI和区块链。
从行业发展阶段来看，2012年前是萌芽期，2012-2016年是快速发展期，2016-2019年是行业低谷期，2021-2022年是行业实质性复苏的关键时期。
从行业核心玩家来看，包括互联网厂商、专业硬件厂商和专业VR厂商。其中，互联网厂商市场规模占比80%以上，在VR硬件体验日趋完善的基础上，互联网厂商策略上以内容优势补贴硬件成本。
国信证券认为，在下个阶段，各类玩家比拼的核心竞争力是消费级内容的实力。
VR生态两大阵营
国信证券指出，总体来看，Quest和Pico的差别在于：Quest引领了VR消费级市场，Pico借字节生态打造了中国VR消费品牌。具体而言，夏妍和张衡分析称：
2021年是VR产业的消费级拐点，Meta的Oculus系列产品销量破1000万是行业标志性事件。2022年第一季度，Oculus系列产品全球市占率已达90%以上。
至于Pico，如今和Quest仍有较大差距，其今年全年的出货量有望达到百万级别。
不过值得一提的是，Pico是除Oculus之外，全球市占率唯一提升的VR品牌，本土品牌市占率从2021年第四季度的38%提升至2022年第二季度的70%；全球市占率从2021年第一季度的0.99%提升至2022年第二季度的11.16%。
目前来看，Pico正在凭借字节生态、人才资源、营销体系全面追赶Meta。字节、Meta均是中美顶级互联网生态之一，二者均通过收购方式进入VR产业、自建内容分发平台，并整合进自有生态，而Meta强于社交，字节胜于短视频，Meta有先发优势，字节有后发差异化优势。
从硬件性能和技术基础方面来看，国信证券表示，Quest和Pico不分上下，差距根源在内容生态。
Oculus系列产品经历过PC VR、VR一体机和6DoF一体机时期三个产品形态期，以Quest2为代表的6DoF VR一体机已成为当前VR头显的主流形态，以性能、低价、舒适度、内容等迅速打开市场。
而Pico Neo3的硬件性能、技术实力足以和Quest2媲美，甚至在屏幕分辨率、视场角、电池容量等方面优于Quest，同样产品体验之下Pico还享有价格优势。
从新品角度，即将上线的Pico4是Pico纳入字节生态后，首次与Quest品牌的正面竞争，最大的亮点是二者都将采用pancake光学方案。
另外，国信证券还提到，两大VR生态拉开差距的根源是内容。
尽管Quest和Pico都可串流接入Steam，但Meta自有内容平台包括Quest Store、相对开源的APP Lab以及生态补充SideQuest。相比之下，Pico Store内容以外采为主，发展仍处于早期阶段。
不过，国信证券还认为，Quest主要强于游戏，Pico则有望借视频弯道超车。
Quest的内容强项是游戏，一方面源于美国较强的PC主机游戏土壤，另一方面在于Quest友好的开发者生态——有效的内容筛选策略、头部VR游戏团队的收购以及长尾内容应用的重视。
而基于字节的短视频基因，我们认为Pico获得的不止是营销和电商资源。VR视频年均总时长约20多小时，而长视频内容每年达5万小时以上，VR视频内容在国内仍是蓝海。
一方面，Pico的VR直播有出色的出圈表现，另一方面Pico发布“创作者激励计划”，扶持内容制作公司、技术方和创作者。长期来看，Pico视频有望成为VR视频直播的引领者。
本文内容主要来自于国信证券9月20日的研报《VR/AR行业深度：从Quest到Pico，全面解读VR生态全球典范与中国新星》，分析师：夏妍、张衡
本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多
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